第三幕，江流儿的身世。
被皮影戏班子赶出来的江流儿，挥舞着自己的“金箍棒”，和小狗戏耍。
跑着跑着撞到了老和尚，江流儿立刻老实了下来。
像是耗子见了猫，语气也颓了下来：“师父。”
老和尚看了看自己的木钵，又看了看化了孙悟空扮相的江流儿，无奈道：“流儿，你这个在干什么？”
在老和尚面前江流儿不敢贫嘴，但还是敷衍道：“我在化缘。”
这时，有人施舍了一文钱，江流儿立刻来了精神，他最喜欢钱了，对着走远的施主念了一声情真意切的佛号。
老和尚看在眼里，更是心累，告诫道：“流儿啊，为师就盼着你能踏踏实实，为师可没办法照顾你一辈子。”
说着，动手给江流儿把脸上的大圣彩妆抹掉，陷入了回忆。
镜头插入了过去场景，介绍了江流儿凄惨的身世。
多年前。
老和尚法明正在喝水，一个孩子从河上流飘了下来，这就是幼年江流儿。
一处山路，一群人慌忙转移，江流儿的父母就在其中，被山妖袭击。
父亲先战死，母亲在山妖围攻之下，跳入了悬崖。
童年江流儿眼睁睁看着可怕的一幕，看着父母被山妖杀害，这直接影响了江流儿的身心，导致他孤僻、乖戾。
因为恐惧，所以他对力量有着远超常人的渴望，极度渴望变强，做一个强者。
这一段剧情和原版一样，不过挪了一些位置，同时对原版的人物建模进行了一些改动。
原版的人物，至少在沈三通审美里，带着一点怪怪的气息，有点猥琐，眼睛是拉长的。
做表情的时候，特别是那种需要调动情绪的表情，特别奇怪，很虚浮。
电影继续。